Über 1 Milliarde Euro in 2 Monaten: Grüne Anleihen von CTP sind bei Investoren sehr gefragt

Prag, 30. November 2020

CTP, eines der fünf führenden Logistikimmobilienunternehmen Europas und der größte Eigentümer und Entwickler von Logistikimmobilien in Mittel- und Osteuropa, hat nach der ersten Emission des Unternehmens im Oktober über 650 Millionen Euro erfolgreich seine zweite grüne Anleihe über 400 Millionen Euro ausgegeben. Der Erlös aus beiden Anleiheverkäufen wird zur Finanzierung eines Portfolios geeigneter grüner Vermögenswerte verwendet. CTP engagiert sich weiterhin stark für Nachhaltigkeit und strebt einen klimaneutralen Betrieb bis Ende 2021 an.

CTP BV (Tickersymbol CTPBVV) hat am 27. November 2020 erfolgreich seine zweite grüne Anleihe über 400 Millionen Euro begeben. Die 3-jährige Anleihe mit einem festen jährlichen Kupon von 0,625% stieß bei den Anlegern auf großen Anklang und war mehrfach überzeichnet ein Spitzenauftragsbestand von über 1 Milliarde Euro. Die erste Green-Bond-Emission von CTP am 1. Oktober 2020 brachte neue Finanzierungen in Höhe von 650 Millionen Euro ein und war damit die größte Debütemission eines CEE-Immobilienunternehmens. CTP hat sich für die Emission grüner Anleihen entschieden, nachdem es sich 2019 verpflichtet hatte, sein gesamtes Portfolio an Logistik- und Industrieprojekten nach dem BREEAM Very Good-Standard und höher zu zertifizieren.

Richard Wilkinson, CFO von CTP, kommentiert:

Die neue Schuldtitelemission erreichte eine breite institutionelle Verbreitung und wurde hauptsächlich an Vermögensverwalter (66%) verkauft, wobei der Großteil der Nachfrage aus Großbritannien/Irland (34%), Benelux (22%), der DACH-Region (18%), Frankreich (14%) und anderen Ländern kam Iberien/Italien (9%).

Jan Evert Post, Leiter Investor Relations bei CTP, fügt hinzu:

Der Zeitpunkt der Emission erwies sich als recht positiv, sodass CTP eine attraktive Preisgestaltung erzielen und die Emission gegenüber der ursprünglichen Prognose von 350 Mio. EUR um 50 Mio. EUR erhöhen konnte.

Die neu emittierte Grüne Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 27. November 2023 und ist mit einem festen jährlichen Kupon von 0,625 Prozent ausgestattet. CTP BV-Anleihen werden von Moody's mit Baa3 (stabil) und von S&P Prag mit BBB- (stabil) bewertet.

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Über CTP

Die CTP-Gruppe ist ein Eigentümer, Entwickler und Verwalter von Gewerbeimmobilien, der umfassende Dienstleistungen im Bereich der Logistikimmobilien anbietet. Die Gruppe ist spezialisiert auf die Errichtung, den Besitz und das Management von kundenorientierten High-Tech Gewerbe-/Logistikparks für führende internationale und nationale Unternehmen, die strategisch in neue oder erweiterte Projekte investieren. Die CTP-Gruppe ist der größte Full-Service-Eigentümer und -Entwickler von erstklassigen Industrie- und Logistikimmobilien in Mittel- und Osteuropa (CEE). Das Kernportfolio der Gruppe besteht aus 6 Millionen m2 Klasse-A-Immobilien an über 100 strategischen Standorten in sieben CEE-Ländern: der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Serbien, Rumänien, Polen und Bulgarien. Im Rahmen ihres langfristigen Engagements für den Bau und den Besitz der effizientesten und nachhaltigsten Anlagen hat CTP bereits über 100% ihres Logistik-/Industrieportfolios nach BREEAM (sehr gut" oder ausgezeichnet") zertifiziert und plant, bis Ende 2021 klimaneutral zu arbeiten.