30. 11. 2020

Ponad 1 miliard euro w 2 miesiące: zielone obligacje CTP cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów

Praga, 30 listopada 2020 r

CTP, jedna z pięciu największych firm zajmujących się nieruchomościami logistycznymi w Europie i największy właściciel i deweloper nieruchomości logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, po pierwszej emisji spółki na kwotę 650 milionów euro w październiku, z sukcesem wyemitowała drugą zieloną obligację na kwotę 400 milionów euro. Wpływy ze sprzedaży obu obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie portfela Kwalifikujących się Aktywów Zielonych. CTP mocno angażuje się w zrównoważony rozwój i do końca 2021 r. planuje działalność neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

W dniu 27 listopada 2020 r. spółka CTP BV (oznaczenie CTPBVV) z sukcesem wyemitowała drugą zieloną obligację na kwotę 400 mln EUR. 3-letnia obligacja o stałym rocznym oprocentowaniu wynoszącym 0,625% spotkała się z silnym przyjęciem ze strony inwestorów i spotkała się z kilkukrotną nadsubskrypcją, przy czym szczytowy portfel zamówień przekraczający 1 miliard euro. Inauguracyjna emisja zielonych obligacji CTP przeprowadzona 1 października 2020 r. pozyskała 650 mln EUR nowego finansowania, co czyni ją największą debiutancką emisją spółki z branży nieruchomości z Europy Środkowo-Wschodniej. CTP zdecydowała się na emisję zielonych obligacji w związku ze swoim zobowiązaniem na rok 2019 do certyfikacji całego portfela projektów logistycznych i przemysłowych w standardzie BREEAM Very Good i wyższym.

Richard Wilkinson, dyrektor finansowy CTP, komentuje:

„CTP znalazło się we właściwym miejscu we właściwym czasie, aby móc z sukcesem zrealizować swoje drugie zielone obligacje. Solidne fundamenty kredytowe CTP ilustrują nasze wyniki za trzeci kwartał 2020 r., które umożliwiły nam skuteczną mobilizację popytu zarówno wśród obecnych, jak i nowych inwestorów instytucjonalnych. Biorąc pod uwagę naszą strategię migracji finansowania dłużnego na platformę dłużną w dużej mierze niezabezpieczoną, dostrzegliśmy możliwość emisji obligacji z trzyletnim terminem zapadalności. Ustanawia to nowy punkt danych dla naszej krzywej rentowności długu, jednocześnie utrzymując skonsolidowany okres naszego profilu zadłużenia, ponieważ część wpływów przeznaczymy na przedterminową spłatę zadłużenia bankowego w krótszym terminie. Szczególnie cieszy mnie stały kupon roczny w wysokości 0,625% dla trzyletniego okresu spłaty. Nieruchomości logistyczne w dalszym ciągu czerpią korzyści z mocnych fundamentów, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, która ma jedne z najsilniejszych fundamentów gospodarczych w Europie.

 

Nowa emisja długu uzyskała szeroką dystrybucję instytucjonalną, sprzedając głównie podmiotom zarządzającym aktywami (66%), przy czym większość popytu pochodziła z Wielkiej Brytanii/Irlandii (34%), BeNeLux (22%), regionu DACH (18%), Francji (14%) i Iberia/Włochy (9%).

Jan Evert Post, dyrektor ds. relacji inwestorskich w CTP, dodaje:

„Po raz drugi z rzędu jesteśmy bardzo zadowoleni z głębokości i szerokiego wsparcia dla tej emisji CTP. Nasza druga emisja zielonych obligacji jeszcze bardziej obniży koszt zadłużenia CTP.”

 

Moment emisji okazał się dość korzystny, co umożliwiło CTP osiągnięcie atrakcyjnych cen i zwiększenie kwoty emisji o 50 mln EUR w stosunku do pierwotnych szacunków wynoszących 350 mln EUR.

Nowo wyemitowana zielona obligacja ma termin zapadalności 27 listopada 2023 r. i jest oprocentowana według stałego kuponu rocznego wynoszącego 0,625%. Obligacje CTP BV zostały poddane ocenie Baa3 (Stabilna) przez Moody's i BBB- (Stabilna) przez S&P Praga.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie mogą być sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami. Niniejszy komunikat nie stanowi publicznej oferty Papierów Wartościowych w Wielkiej Brytanii. Żaden prospekt emisyjny nie został ani nie zostanie zatwierdzony w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do Papierów Wartościowych. Niniejszy komunikat jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do (i) osób spoza Wielkiej Brytanii lub (ii) osób będących specjalistami inwestycyjnymi w rozumieniu art. 19(5) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja finansowa) z 2005 r. ("Rozporządzenie") oraz (iii) podmiotów o wysokiej wartości netto i innych osób, którym można go zgodnie z prawem przekazać, objętych art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (wszystkie takie osoby łącznie zwane są "Odpowiednimi Osobami"). Wszelka działalność inwestycyjna, do której odnosi się niniejszy komunikat, będzie dostępna wyłącznie dla Odpowiednich Osób i tylko z nimi będzie prowadzona. Każda osoba, która nie jest Odpowiednią Osobą, nie powinna podejmować działań ani polegać na niniejszym dokumencie lub jakiejkolwiek jego treści.

NINIEJSZE OGŁOSZENIE NIE JEST SPORZĄDZANE, A JEGO KOPIE NIE MOGĄ BYĆ ROZPOWSZECHNIANE ANI WYSŁANE DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH, WIELKIEJ BRYTANII, KANADY, AUSTRALII ANI JAPONII.

 

 

O CTP

CTP Group jest właścicielem, deweloperem i zarządcą nieruchomości komercyjnych świadczącym kompleksowe usługi w sektorze nieruchomości logistycznych. Grupa specjalizuje się w budowie, posiadaniu i zarządzaniu zorientowanymi na klienta, zaawansowanymi technologicznie parkami biznesowymi/logistycznymi dla wiodących międzynarodowych i krajowych firm, które strategicznie inwestują w nowe lub rozszerzone projekty. CTP Group jest największym kompleksowym właścicielem i deweloperem najlepszych nieruchomości przemysłowych i logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Podstawowy portfel Grupy obejmuje 6 milionów metrów kwadratowych nieruchomości klasy A w ponad 100 strategicznych lokalizacjach w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Czechach, Słowacji, Węgrzech, Serbii, Rumunii i Polsce. W ramach długoterminowego zobowiązania do budowania i posiadania najbardziej wydajnych i zrównoważonych aktywów, CTP posiada już ponad 90% swojego portfela logistycznego / przemysłowego z certyfikatem BREEAM ("Very Good" lub "Excellent") i planuje być neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla w swojej działalności do końca 2021 roku.

Zapisz się do naszego newslettera

    Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami CTP, spostrzeżeniami branżowymi i ekskluzywnymi ofertami, zapisując się do naszego newslettera. Dołącz do naszej społeczności i bądź częścią przyszłości nieruchomości przemysłowych.

    Wyszukiwarka nieruchomości

    Polecane nieruchomości Wyświetl wszystkie nieruchomości

    Strzałka CTP NV €15.26 Ikona CTP ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆStrzałka kołowa CTP AR jest już dostępny

    Kontakt handlowy

    Ivan Pastier

    Adres parku

    Bratislava

    Opletalova 87, 841 07 Bratysława - Devínska Nová Ves Słowacja

    Get Offer

      Wymagania